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融投联动撬动10亿资金 助力我省上市公司首次发行优先股

文章来源:时间:2020-09-08 08:37:25


——晋商信用增进投资股份有限公司助力阳泉煤业优先股(第一期)顺利发行


9月2日,晋商信用增进投资股份有限公司(以下简称“晋商信用增进公司”)投资5000万元,撬动10亿元社会资金,助力阳泉煤业(集团)股份有限公司(简称“阳泉煤业”,股票代码:600348)非公开发行优先股(第一期)项目成功落地,股息率4.80%,创2017年以来非银行类优先股最低,为发行人大幅降低了融资成本。该项目的顺利发行,有效优化了阳泉煤业的财务结构,降低了企业资产负债率,提升了企业的抗风险能力,进一步增强了市场竞争力和发展后劲。

阳泉煤业是阳煤集团的核心上市公司,也是全国最大的无烟煤生产供应商之一。阳泉煤业优先股募集资金总额为人民币20亿元人民币,第一期发行数量1000万股,募集资金额10亿元人民币。晋商信用增进公司作为亿电竞官网(以下简称“省国资运营公司”)旗下直属工具类公司,坚决贯彻省委“四为四高两同步”总体思路和要求,紧紧围绕公司功能定位,扎实扛牢主责,做优做强主业,多次派精兵强将赴阳泉煤业开展深入的尽职调查,与光大永明资产、光大银行、光大证券等机构的业务人员反复讨论本次债转优先股的发行与实施方案,积极创新融资工具,通过部门间融投联动,以5000万撬动10亿元社会资金,确保阳泉煤业优先股(第一期)顺利发行,为我省省属国有企业降低资产负债率、优化财务结构提供了新思路和可复制性经验,对省属国有企业的资本运作起到了积极的示范作用。作为晋商信用增进公司首单优先股投资项目,该项目落地实现了多项“突破”:一是国内首单以上市公司发行优先股方式实施的“债转优先股”项目,二是山西省内上市公司首次发行优先股;三是山西省内近十年来煤炭类上市公司在权益类再融资方面取得的重大突破。

今后,晋商信用增进公司将在省国资运营公司的整体战略指引下,继续发挥公司专业优势,深度挖掘省属国有企业金融服务需求,积极发挥资金融通和引导作用,努力蹚出一条服务省属国有企业转型综改的新路子,助力省属国有企业加快转型、实现高质量发展。

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